Prometida con Jose, Maria debe seguir siendo una doncella por un año, pero posteriormente recibe la visita del ángel Gabriel, quien le cuenta su destino. Cuando José y María, ahora embarazada, viajan a Belén para el censo romano, se enfrentan a una amenaza del rey Herodes. La obsesión con una antigua profecía pone en peligro a Jose, María, y Jesus que pronto nacerá. Jesús ahora de 12 años, hace un viaje a Egipto a Nazaret después de que el joven milagrosamente le devuelva la vida a alguien. Cuando el rey Herodes ordena la muerte del niño, el centurión romano Severus comienza a perseguir a la familia a través del desierto. Mientras Maria y Jose se preocupan por su seguridad, la curiosidad natural de Jesús le permite comprender más sobre el mundo y sus extraordinarios poderes.
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