Miguel es un pescador apuesto, joven y querido en Cabo Blanco, un pueblito pesquero en la costa norte de Perú, en el que la comunidad tiene tradiciones religiosas muy arraigadas. Miguel está casado con la hermosa Mariela, que está embarazada de 7 meses con el primer hijo de la pareja; pero Miguel esconde un secreto escandaloso: tiene un romance amoroso con otro hombre, Santiago, un pintor que es condenado al ostracismo por los habitantes del pueblo por ser agnóstico y honesto sobre su sexualidad.
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