Viena en la década de 1920. Mary (9) vive en una casa llena de encantos y soledad. El mocoso de su hermano Max la molesta y sus padres, bienintencionados pero trastornados, la tienen abandonada. Añora compañía y aventura. En nochebuena llega Albert, el querido tío de Mary, y le regala un cascanueces de madera. Más tarde esa noche, el juguete cobra vida en la imaginación de Mary. Se presenta como "NC"; la lleva a un viaje maravilloso por una dimensión sensacional en la que los juguetes poseen forma humana y todo es diez veces más grande. Pero el peligro acecha. Un ejército de criaturas dientudas con forma de ratas, al mando del exuberante Rey Rata y su taimada madre, planea derrocar a la humanidad. Cuando capturan y paralizan a NC mediante un hechizo, Mary, Max y la enérgica pandilla de juguetes deben rescatarlo de las garras del Rey Rata y arruinar su plan macabro de “ratificar” al mundo.
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