Sierras Gaúchas, 1963. El joven Tony Terranova se enfrenta a la ausencia del padre, que retornó a Francia, abandonándolos a él y a su madre. Profesor de Francés en un colegio de la ciudad, tiene que lidiar con sus alumnos adolescentes. Apasionado por las películas que ve en la gran urbe, hace del amor y del cine sus grandes razones para vivir. Hasta que la verdad sobre el padre sale a flote y lo obliga a tomar las riendas de su vida.
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