Tupac, un vagabundo descendiente de demonios, llega a un pueblo costero para tener una vida tranquila. Su presencia es detectada por Braulio, un mafioso local que también maneja artes oscuras y que intenta tenerlo como aliado. Por negarse, Tupac sufre el acoso de los secuaces de Braulio, quien oculta un secreto tenebroso y al que hay que conjurar antes que se vuelva realmente poderoso.
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