Graça da clases particulares de francés en una gran metrópolis brasileña para salir adelante. Como mujer negra independiente, de clase media-baja, que acaba de terminar una larga relación con Clara, Graça se ve confrontada a la oscura faceta del fanatismo religioso cuando se ve obligada a vivir con una familia evangélica extremista que la lleva gradualmente por un camino misterioso hacia la pérdida de la razón.
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