París, 1942. Younes, un joven desempleado rebajado a ganarse la vida como comerciante ilegal, es obligado por la policía a espiar en la Mezquita de París. Encuentra al cantante judeo-argelino Salim Halali y los dos se hacen amigos. Conmovido por su hermosa voz y su carácter frío, Younes decide, a pesar de los riesgos, dejar de colaborar con la policía.
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